Tipos de Perfil de Acesso no Internet Banking

Entenda os tipos de perfil disponíveis no seu workspace.

Ao acessar o Internet Banking, existem diferentes tipos de perfis de usuários (membros) que podem ser cadastrados. Cada perfil possui restrições e permissões de acesso diferentes.

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Resumo dos Perfis de Acesso

• Administrador: Acesso total a todos os recursos da conta e o único perfil que pode adicionar novos membros. Pode movimentar recursos sem aprovação (sujeito às regras de Centro de Custo).

• Financeiro: Acesso a extrato, criação de invoices, boletos e centros de custo.

• Gerente de Cartão: Pode solicitar novos cartões, criar portadores, visualizar informações de portadores, criar regras de controle de gastos, vincular a centros de custo e gerenciar permissões de cartão.

• Gerente de Cobrança: Visualiza boletos e invoices, e pode estornar invoices.

• Operador de Cobrança: Apenas visualiza boletos e invoices.

• Operador de Pagamento: Apenas visualiza transferências e pagamentos.

• Convidado: Acesso restrito ao centro de custo ou aos dados do cartão em que foi adicionado.

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Tabela Comparativa de Permissões

Aqui está um detalhamento objetivo do que cada perfil pode (ou não) fazer:

Perfil	Ver Extrato/ Saldos	Criar Transações (Pagamentos, Boletos, Invoices)	Gerenciar Membros (Convidar/ Remover)	Gerenciar Cartões (Solicitar, Regras, Portadores)	Notas
Administrador	Sim	Sim	Sim	Sim (Acesso Completo)	-
Financeiro	Sim	Sim	Não	Não	-
Gerente de Cartão	Não	Não	Não	Sim (Acesso Completo)	-
Gerente de Cobrança	Não	Não	Não	Não	Visualiza Boletos/Invoices e pode estornar Invoices.
Operador de Pagamento	Não	Não	Não	Não	Apenas visualiza transferências e pagamentos criados.
Operador de Cobrança	Não	Não	Não	Não	Apenas visualiza Boletos e Invoices.
Convidado	Restrito	Restrito	Não	Restrito	Visualiza o que for permitido pelo Adm (centro de custo ou cartão).

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❗️ Importante: Perfil vs. Permissão de Aprovação

Existe uma confusão comum entre o Perfil de Acesso do usuário e a permissão para Aprovar Pagamentos.

Aprovação de Pagamentos NÃO é um Perfil: A permissão para aprovar solicitações de pagamento não está ligada diretamente ao Perfil do usuário (Administrador, Financeiro, etc.).

Essa é uma permissão configurada separadamente, dentro de cada Centro de Custo. Um usuário com perfil "Financeiro", por exemplo, só poderá aprovar pagamentos se for adicionado como "Aprovador" em um Centro de Custo específico.

Para este caso, recomendamos que siga o procedimento descrito em:

• Quem pode aprovar pagamentos em um centro de custo?

Tem mais dúvidas sobre este processo? Entre em contato com nosso suporte.