Tipos de Perfil de Acesso no Internet Banking
Entenda os tipos de perfil disponíveis no seu workspace.
Ao acessar o Internet Banking, existem diferentes tipos de perfis de usuários (membros) que podem ser cadastrados. Cada perfil possui restrições e permissões de acesso diferentes.
Resumo dos Perfis de Acesso
Administrador: Acesso total a todos os recursos da conta e o único perfil que pode adicionar novos membros. Pode movimentar recursos sem aprovação (sujeito às regras de Centro de Custo).
Financeiro: Acesso a extrato, criação de invoices, boletos e centros de custo.
Gerente de Cartão: Pode solicitar novos cartões, criar portadores, visualizar informações de portadores, criar regras de controle de gastos, vincular a centros de custo e gerenciar permissões de cartão.
Gerente de Cobrança: Visualiza boletos e invoices, e pode estornar invoices.
Operador de Cobrança: Apenas visualiza boletos e invoices.
Operador de Pagamento: Apenas visualiza transferências e pagamentos.
Convidado: Acesso restrito ao centro de custo ou aos dados do cartão em que foi adicionado.
Tabela Comparativa de Permissões
Aqui está um detalhamento objetivo do que cada perfil pode (ou não) fazer:
Perfil
Gerenciar Extrato/ Saldos/ Fatura
Criar Transações (Pagamentos, Boletos, Invoices)
Gerenciar Membros (Convidar/
Remover)
Gerenciar Cartões (Solicitar, Regras, Portadores)
Notas
Administrador
Sim
Sim
Sim
Sim
Acesso total das funcionalidades.
Financeiro
Sim
Sim
Não
Não
Acesso parcial das funcionalidades.
Gerente de Cartão
Restrito (apenas Fatura)
Não
Não
Sim (Acesso Completo)
Visualiza e gerencia Faturas de cartões.
Gerente de Cobrança
Não
Não
Não
Não
Visualiza Boletos/ Invoices e pode estornar Invoices.
Operador de Pagamento
Não
Não
Não
Não
Visualiza transferências e pagamentos.
Operador de Cobrança
Não
Não
Não
Não
Visualiza Boletos e Invoices.
Convidado
Restrito (apenas centro de custo ou Cartão)
Restrito (apenas centro de custo ou Cartão)
Não
Restrito (apenas Cartão)
Visualiza o que for permitido pelo Adm (centro de custo ou cartão)
Importante: Perfil de Acesso vs. Permissão de Aprovação
Existe uma confusão comum entre o Perfil de Acesso do usuário e a permissão para Aprovar Pagamentos em Centros de Custos.
A permissão para ver e aprovar solicitações de pagamento não está ligada diretamente ao Perfil do usuário (Administrador, Financeiro, etc.).
Essa é uma permissão configurada separadamente, dentro de cada Centro de Custo.
Um usuário com perfil "Administrador", por exemplo, só poderá aprovar pagamentos se for adicionado como "Aprovador" em um Centro de Custo específico.
Para este caso, recomendamos os procedimento descritos em:
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